Solo consulenza, la vera consulenza

L’indipendenza è la base di ogni nostra scelta

CHI SIAMO

Con voi nella gestione del vostro patrimonio.

Tra le prime Società di Consulenza Finanziaria (SCF) autorizzate in Italia, siamo una struttura totalmente indipendente che fornisce consulenza personalizzata in materia di investimenti finanziari a famiglie e imprese senza alcun conflitto d’interesse.

LA FILOSOFIA CAPITALSUITE SCF

Il valore dell’indipendenza.

Non vendiamo prodotti finanziari, non collochiamo fondi d’investimento e non abbiamo alcun rapporto con chi vende e con chi colloca: ci occupiamo soltanto di consulenza indipendente nell’esclusivo interesse dei nostri clienti.

LA FILOSOFIA CAPITALSUITE SCF

Il valore dell’indipendenza.

Non vendiamo prodotti finanziari, non collochiamo fondi d’investimento e non abbiamo alcun rapporto con chi vende e con chi colloca: ci occupiamo soltanto di consulenza indipendente nell’esclusivo interesse dei nostri clienti.

I nostri servizi

— Profilo d’investimento

Come prima cosa ci occupiamo di conoscervi davvero.

L’analisi approfondita delle aspettative di rendimento e della propensione al rischio di ognuno dei nostri clienti è la base di partenza per una buona strategia d’investimento.

— Costruzione di un portafoglio adeguato

Investimenti su misura.

Costruiamo un portafoglio diversificato utilizzando solo strumenti finanziari adeguati al profilo dei nostri clienti, bilanciando attentamente ogni investimento per comporre un paniere ottimizzato in termini di rischio e rendimento.

— Raccomandazioni d’investimento

Una guida professionale nella complessità dei mercati.

Monitoriamo costantemente l’andamento del patrimonio rispetto alla strategia condivisa e suggeriamo le necessarie modifiche in caso di variazioni dei mercati attraverso raccomandazioni d’investimento personalizzate, sempre verificandone l’adeguatezza.

— Informativa sui costi

Tutto sotto controllo.

L’assenza di ogni conflitto d’interesse ci permette di poter consigliare soltanto gli strumenti finanziari più efficienti, sia in termini di costo che di rapporto rischio rendimento. In tutte le raccomandazioni indichiamo in modo trasparente il costo di ogni strumento, le spese correnti, quelle una tantum e i costi accessori, con una reportistica sintetica ma dettagliata.

Caratteristiche del servizio

IL CONTRATTO DI CONSULENZA

Non serve cambiare banca

Il nostro cliente può mantenere il proprio patrimonio presso la sua banca di fiducia o, se necessario, utilizzare una banca più efficiente, selezionandola con il nostro supporto. Noi ci occupiamo di analizzare le sue aspettative di rendimento e il suo profilo di rischio e di realizzare un portafoglio di strumenti finanziari adeguati attraverso delle raccomandazioni d’investimento personalizzate.

TIPO DI CONTRATTO

Remunerazione trasparente.

Il servizio che offriamo è di natura professionale, retribuito esclusivamente tramite parcella e non da occulte percentuali sugli strumenti di investimento proposti. Nessun’altra commissione indiretta può essere da noi ricevuta. Questo è un impegno contrattuale, ma è anche un obbligo di legge.

TIPO DI CONTRATTO

Remunerazione trasparente.

Il servizio che offriamo è di natura professionale, retribuito esclusivamente tramite parcella e non da occulte percentuali sul patrimonio sotto consulenza e sugli strumenti di investimento proposti. Nessun’altra commissione indiretta può essere da noi ricevuta. Questo è un impegno contrattuale, ma è anche un obbligo di legge.

“Ogni giorno quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi.”

[Eraclito]

Parliamone insieme

Saremo lieti di poter analizzare la vostra situazione in un appuntamento dedicato.

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